No campus da Universidade Empire State, Morbius faz mais uma vítima, atrás do sangue que lhe manterá vivo. O Homem-Aranha está no campus a procura do vilão, mas ao mesmo tempo tem que resolver a incomoda situação provocada por Mary Jane, que insiste em se aproximar de Jill Stacy, prima da falecida Gwen. O que incomoda Parker é a volta de lembranças doloridas e da suspeita do pai da garota sobre o Homem-Aranha.Em seu esconderijo Michael Morbius sofre por não conseguir evitar a sede de sangue ocasionada pela transformação que sofreu após injetar sangue destilado de morcego no seu corpo, para tentar curar-se de uma rara e letal doença sanguínea.Numa cafeteria durante um encontro informal com Betty, que agora trabalha como repórter investigativa e quer conselhos sobre Flash Thompson, Peter Parker presencia uma discussão envolvendo a gang dos Amigos da Humanidade, um grupo de racistas que perseguem simpatizantes de mutantes. Estes comportamentos racistas ganharam fôlego após o assassinato do candidato Graydon Creed tem como principais suspeitos elementos da raça mutante.Ao ver Morbius, Parker deixa o encontro e vai atrás do vilão. Ele o encontra com a Dra. Andrea Janson, mas Morbius afirma que não quer fazer mal a ela. O Homem-Aranha não acredita e luta contra Morbius mas acaba sendo mordido pelo vampiro.Ao chegar no restaurante para jantar com os Stacy, Parker desmaia.
Roteiro: Howard Mackie
Desenho: Claudio Castillini
Orginal: Peter Parker Spider-Man, n. 77 (Fev. 1997)
Revista: A Teia do Aranha, n. 110 (Jan. 1999)